14.12.2025 02:23
21.09.2011
Sieben Fonds von BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. erhalten ein S&P-Rating
Susan Sworn, leitende Analystin bei S&P
Köln, den 21.09.2011 (Investmentfonds.de) - Sieben auf einen Streich: Die Rating-
agentur Standard & Poor’s Fund Services (S&P) hat sieben Fonds von BLI - Banque de
Luxembourg Investments S.A. erstmalig mit einem Fondsmanagement-Rating ausgezeichnet.
„Unabhängig von den Stärken der Fonds im Einzelnen konnten uns alle gesichteten
Fonds durch ihre Beständigkeit sowohl im Fondsmanagement als auch im Anlageprozess
überzeugen“, erklärt Susan Sworn, leitende Analystin bei S&P. „Hinzu kommt bei
allen sieben Fonds eine gegenüber der jeweiligen Vergleichsgruppe starke Performance.
Das zusammen resultiert für sechs BL-Fonds in einem A-Rating sowie für den BL
Equities Europe in einem AA-Rating.“
Die 1920 gegründete Banque de Luxembourg ist seit ihren Anfängen auf Portfolio-
verwaltung spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Auflegung,
dem Management und der Verwaltung von Investmentfonds für private und institutio-
nelle Investoren. Sieben der hauseigenen, von Teams der Kapitalanlagegesellschaft
BLI - Banque de Luxembourg Investments verwalteten Fonds hat S&P jetzt für die
Qualität ihres Managements und ihre Performance ausgezeichnet. Sechs Fonds erhielten
ein A-Rating, im Einzelnen sind dies: BL Equities Dividend (ISIN: LU0309191657),
BL Global 30 (ISIN: LU0048292394), BL Global 50 (ISIN: LU0048292808), BL Global
75 (ISIN:LU0048293368), BL Global Equities (ISIN: LU0117287580) und BL Global
Flexible (ISIN: LU0211340665). Hinzu kommt der von Ivan Bouillot gemanagte BL
Equities Europe (ISIN: LU0093570330), der mit einem AA bewertet wurde. Alle Fonds
sind bereits seit mehreren Jahren am Markt, der Älteste seit 1990, der Jüngste
seit 2007.
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„Unsere Portfolios legen ausschließlich in qualitativ hochwertige und liquide
Wertpapiere wie Aktien und Anleihen an, die von uns fortlaufend beobachtet und
analysiert werden“, erklärt Guy Wagner, Chief Investment Officer von BLI - Banque
de Luxembourg Investments S.A. sowie verantwortlicher Fondsmanager des BL Global
Flexible und des BL Equities Dividend. „Zudem investieren wir nicht in Trend-
Unternehmen oder -branchen und verzichten bewusst auf Produkte mit geringer
Transparenz.“
Diese Anlagegrundsätze spiegeln sich auch in der Begründung von S&P für die
einzelnen Fondsbewertungen wider. So hebt S&P Analystin Sworn in mehreren ihrer
Ratingberichte den besonderen, hausinternen Anlagestil von BLI hervor, nach dem
die ausgewählten Unternehmen bestimmten qualitativen Kriterien genügen müssen.
Zu diesen Kriterien zählen insbesondere eine gesunde Kapitalstruktur, eine hohe
Eigenkapitalrendite und eine hohe Eigenfinanzierungskraft. Zudem suchen die
Fondsmanager wie Joël Reuland für sein Fonds-Quartett BL Global Equities, BL
Global 30, BL Global 50 und BL Global 75 im Aktiensegment insbesondere solche
Unternehmen aus, deren Börsenkurse unter ihrem fundamentalen Wert liegen. Die
vier genannten globalen Fonds unterscheiden sich hinsichtlich ihres Aktienanteils
und infolgedessen im Risikoprofil. Die Werte 30, 50 und 70 geben hierbei jeweils
die durchschnittliche Aktiengewichtung an.
Ein weiterer Faktor für die positive Bewertung durch S&P ist das flexible Anlage-
management. Alle Fondsmanager von BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
besitzen eine verhältnismäßig große Freiheit zur variablen Gestaltung der Aktien-
und Anleiheanteile. Über das flexibelste Anlageprofil verfügt Guy Wagner bei
seinem BL Global Flexible, der theoretisch den Aktienanteil zwischen null und
100 Prozent steuern kann. Die Risikoüberwachung für alle sieben Fonds ist an das
Risikomanagementteam der Banque de Luxembourg und das in London ansässige Unter-
nehmen Independent Risk Monitoring Ltd. (IRML) ausgelagert.
Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
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