16.12.2025 20:24
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | UBS (DE) |
| WKN | 986705 |
| ISIN | LU0070848113 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds USA |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | USA |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 155,62 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 29.10.1996 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -1,39 |
| 1 Woche | -1,17 |
| 1 Monat | -1,06 |
| 3 Monate | 3,35 |
| 6 Monate | 11,54 |
| 1 Jahr | -0,01 |
| 2 Jahre | 18,54 |
| 3 Jahre | 36,42 |
| 5 Jahre | 68,11 |
| 7 Jahre | 125,64 |
| 10 Jahre | 158,77 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Informationstechnologie
22.8 %
Gesundheit / Healthcare
15.8 %
Finanzen
14.9 %
Konsumgüter zyklisch
13.4 %
Industrie / Investitionsgüter
9.7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5.6 %
Telekommunikationsdienstleister
5.5 %
Immobilien
4.6 %
Energie
4.6 %
Grundstoffe
3.1 %
|
| Länder |
USA
100 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
Microsoft Corp
5.53 %
UnitedHealth Group Inc
3.52 %
AbbVie Inc
3.5 %
Amazon.com Inc
3.4 %
Williams Cos Inc/The
2.87 %
Marsh & McLennan Cos Inc
2.87 %
ProLogis Inc
2.76 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
2.56 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2.43 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2.42 %
Sonstiges
68.14 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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